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野村:万科H股目标价调高至46.11 仍有超过37%上涨空间

更新时间:2018年06月14日 08:44:28
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  5月31日至6月5日收盘,万科A强势反弹,涨幅超过11%。

  野村证券发表研究报告表示,维持对万科企业(02202)为“行业首选股份”的评价,并予其“买入”评级,目标价由32.5元上调至44.7元。截止6月5日上午收盘,万科企业的股价为31元,离44.7元有超过37%的上涨空间。

  万科公告显示,万科在5月销售同比增速反弹,同时拿地力度也在底部回升,成为此轮较少做到逆周期扩张的企业。

  野村证券表示,万科在2017年收购多宗土地,获得221个项目,预计今年会继续积极拿地,寻求良好的发展机会。预计2018年万科的销售金额至少增长20%至6350亿元人民币,主要由丰富的可售资源所带动。

  A股方面,国泰君安6月4日的研究报告给予万科A的目标价是56.1元。该研报表示,截至 2018 年一季度末,万科尚有3563.6万平方米和4944.9亿元已售未结资源,较年初分别增长20.3%和19.3%,未来两年业绩确定性较强。因此,维持盈利预测,预计2018和2019年营业收入增速为24%和36%,目标价维持56.10元。

  华创证券6月5日的研究报告也表示,在本轮房地产小周期延长的反常周期中,万科将依靠拿地+销售集中度双双提升继续保持龙头优势,同时公司在物业服务、商业地产、物流地产、长租公寓、养老地产和轨道物业等细分领域也已领跑行业,未来业绩和估值的贡献值得期待。因此维持目标价45元以及“强烈推荐”评级。

  截止6月5日收盘,万科A的股价为27.49元。

(责任编辑:季丽亚 HN003)
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